Zpět na katalog
SALES
Generování PDF
Document Automation – obchodníci mají prodávat, ne formátovat Word. Smlouvy a nabídky na jedno kliknutí.
Deploy: 3 dnyOd 15 000 Kčn8n + Google Docs / Raynet
Chci tento modulJak to funguje (Workflow Schema)
Transformace dat z CRM do právně závazných dokumentů.
01
Vstup
- •Změna stavu v CRM na 'Zájem o nabídku'
- •Webhook z Raynetu/Pipedrive
- •Nebo odeslání webového formuláře
02
Slučování dat
- •Stažení dat o klientovi (Název, IČO, Adresa)
- •Stažení dat o produktech (Ceny, Popisy)
- •Výběr správné šablony (CZ/EN)
03
Generování
- •HTML šablona nebo Google Docs template
- •Dynamické tabulky a položky
- •Vložení log a obrázků
- •Export do PDF
04
Doručení
- •Uložení PDF zpět do CRM
- •Odeslání e-mailu klientovi
- •Případně přes Signi/DocuSign k podpisu
Variabilita a Cenotvorba
Cena modulu se odvíjí od těchto proměnných:
Složitost šablony
Standard
Statický text s pár proměnnýmiEnterprise
Dynamické tabulky, podmíněné odstavce, obrázkyZdroj dat
Standard
Jedno CRMEnterprise
CRM + Skladová dostupnost + Výpočet dopravyPodpis
Standard
Generování PDFEnterprise
Integrace digitálního podpisu + sledování stavuChcete tento modul nasadit?
30minutový hovor. Probereme vaše systémy a do 2 dnů máte konkrétní nabídku.